| I. část: Thorwaldsen |
|
| Bertel Thorwaldsen |
|
| Hans Christian Andersen |
|
| Uspavač |
|
| Zpěvák |
|
| II. část: Uspavač |
|
| Andersen |
|
| Uspavač |
|
| Chlapeček Hjalmar |
|
| III. část: Papírové tanečnice |
|
| Papírová tanečnice |
|
| Vojáček |
|
| Čínský císař |
|
| Míč |
|
| Vlček |
|
| Diblík |
|
| IV. část: Čínský císař |
|
| Čínský císař |
|
| Papírová tanečnice |
|
| Císařský obřadník |
|
| Císařský důvěrník |
|
| Astrolog |
|
| Lékař |
|
| Kejklíř |
|
| Čínské tanečnice |
|
| Čínští tanečníci |
|
| Tanečnice s vějířem |
|
| Tanečnice se závoji |
|
| V. část: Rajská zahrada |
|
| Vojáček |
|
| Rajská víla |
|
| Rajské květy |
|
| Hvězdné dívky |
|
| VI. část: Prales |
|
| Vojáček |
|
| Kejklíř |
|
| Lékař |
|
| Císařský důvěrník |
|
| Astrolog |
|
| Pták Ohnivák |
|
| Opičák a opice |
|
| Opičky |
|
| Klokan a klokanka |
|
| Klokánkové |
|
| Medvěd |
|
| VII. část: Sněhová královna |
|
| Vojáček |
|
| Sněhuláci |
|
| Sněhová vločka |
|
| Papírová tanečnice |
|
| Ledový muž |
|
| Sněhová královna |
|
| Krtci |
|
| VIII. část: Cínový vojáček |
|
| Vojáček |
|
| Generál |
|
| IX. část: Vítězství cínových vojáčků |
|
| Čínský císař |
|
| Papírová tanečnice |
|
| Vojáček |
|
| X. část: Probuzení |
|
| Andersen |
|
| Uspavač |
|
| Chlapeček Hjalmar |
|
| XI. část: Andersen |
|
| Andersen |
|
| Zpěvačka |
|